Clasificadores personalizados
Los clasificadores personalizados (/custom-classifiers) son dimensiones de clasificación que tú creas — como "Región", "Producto" o "Canal" — más allá de los ejes fijos (categoría y centro de clasificación). Cada dimensión tiene sus propios valores, y un mismo título puede llevar varias dimensiones a la vez.
"Crea tus propias dimensiones (ej.: Región, Producto) y sus valores para clasificar tus registros."
Dos niveles: dimensión y valor
El catálogo tiene dos niveles:
- Dimensión — el eje. Solo tiene un nombre (ej.: "Región").
- Valor — cada opción dentro de la dimensión (ej.: "Sur", "Sudeste"). Vive dentro de la dimensión.
Una dimensión sin valores aparece en el listado marcada como "Sin valores" — existe, pero no clasifica nada hasta que agregues al menos un valor.
Campos
| Campo | Nivel | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre de la dimensión | Dimensión | Obligatorio. Ej.: "Región" |
| Empresa | Dimensión | La dimensión pertenece a una empresa |
| Activo | Dimensión | Enciende/apaga. "Las dimensiones inactivas no aparecen en los formularios." |
| Valor | Valor | Obligatorio. Ej.: "Sudeste" |
| Activo | Valor | Enciende/apaga el valor individualmente |
La pantalla
La gestión está en Ejes → Clasificadores personalizados, en una tabla donde cada fila es una dimensión con sus valores como chips al lado.
- Búsqueda por nombre de la dimensión.
- Nueva dimensión crea el eje; el diálogo de valores agrega, renombra, activa/desactiva y elimina cada valor en vivo.
- Un valor puede activarse o desactivarse individualmente sin salir de la dimensión.
Cuando no hay ninguna dimensión, la pantalla muestra el estado vacío: "Ningún clasificador registrado — Crea dimensiones como 'Región' o 'Producto' y sus valores para clasificar tus registros."
Activo e inactivo
El indicador Activo existe en los dos niveles, y el efecto coincide con los centros de clasificación: desactivar no elimina.
- Una dimensión inactiva sale de los formularios, pero el historial que ya la referencia permanece.
- Un valor inactivo desaparece del selector para nuevas elecciones — pero, si un título ya lo usa, sigue apareciendo allí como el valor seleccionado, para no perderse del registro.
Eliminar
Como en los centros de clasificación, el producto convierte la eliminación en desactivación cuando hay uso — no existe un camino que deje los registros sin clasificación.
Valor en uso — no hay eliminación: "El valor está en uso por registros. Desactívalo en lugar de eliminarlo."
Dimensión en uso — el diálogo es "Clasificador en uso":
"Este clasificador está en uso por registros y no puede eliminarse. ¿Deseas desactivarlo?"
El botón es "Desactivar". Eliminar la dimensión solo es posible cuando ninguno de sus valores está asignado a un título.
Clasificar un registro
El bloque "Clasificadores personalizados" aparece en los formularios de cuentas por pagar, cuentas por cobrar y transacciones — las tres pantallas, y también en la vista de detalle de cada una.
- Hay un selector por dimensión activa. Todas las dimensiones activas están siempre visibles.
- La selección es un valor por dimensión (selección única) — a diferencia del prorrateo de centros de clasificación, aquí un título no se divide entre valores.
- El selector hace "seleccionar o crear": al escribir un valor que aún no existe, ofrece registrarlo y crea el valor en la dimensión cuando guardas el título.
La clasificación no se propaga automáticamente a las cuotas 2 en adelante. Al publicar un título en cuotas, la dimensión queda en la cuota ancla — el mismo comportamiento del centro de clasificación. Para aplicarla a varias filas de una vez, usa Clasificar seleccionados en los listados de Transacciones, Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar.
Búsqueda avanzada
La búsqueda avanzada de Transacciones, Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar tiene un único facet "Clasificador" que reúne los valores de cualquier dimensión. Marca uno o más valores y la búsqueda trae los títulos que los llevan.
El mismo facet ofrece "Sin clasificador", para encontrar los títulos sin ninguna dimensión. El facet solo aparece cuando existe al menos una dimensión.
Informes
Los informes (normal y fiscal) permiten agrupar por clasificador: elegida una dimensión, cada fila del informe es uno de sus valores, y los títulos sin esa dimensión caen en "(sin clasificador)" — nunca se pierden del total.
Importación de CSV
A diferencia de categorías y centros de clasificación, la importación de CSV crea los valores que faltan.
- Cada dimensión activa se vuelve una columna en el archivo, con el nombre de la dimensión en el encabezado.
- Al importar, el valor de cada fila es buscado y creado si no existe en esa dimensión.
Las dimensiones en sí no son creadas por la importación — regístralas antes; los valores, en cambio, nacen del archivo.
En la API
La API pública v1 expone el catálogo en /api/v1/custom-classifiers (dimensiones, con sus valores en rutas anidadas /{id}/values) bajo el scope finance.custom_classifiers (lectura) y finance.custom_classifiers.write (escritura).
En los títulos, el campo custom_classifications acompaña a cuentas por pagar, cuentas por cobrar y transacciones: un conteo en el listado, la lista completa en el detalle y, al escribir, informas el valor por id o por nombre (seleccionar-o-crear). Detalles en la referencia de la API.
Origen Fintera
Cuando la integración con Fintera está activa, los clasificadores y sus valores se importan desde allí (solo lectura). El vínculo de un título nombra el valor por texto, resuelto al valor correspondiente en Finanzas Inteligentes al momento de la importación. Ver Integración Fintera.