Personas
Las personas (/people) son los clientes, proveedores y contactos registrados en el espacio de trabajo. Un mismo registro puede acumular roles — cliente, proveedor, ambos o ninguno — sin convertirse en un registro duplicado.
El listado
Columnas: foto, Nombre, Rol, Documento, Correo electrónico y Teléfono — más Registrado bajo, que solo aparece en la vista consolidada. Cada rol se muestra como distintivo — Cliente, Proveedor, Gerente de cuenta, Equipo — o aparece el texto Sin rol.
Sobre la tabla están la búsqueda (por nombre o documento) y el filtro Rol: Todos, Clientes, Proveedores, Gerentes, Equipo y Sin rol. Cada fila tiene dos acciones — Editar y Eliminar. El botón de creación es "Nueva persona".
El formulario
Cuatro pestañas: Identificación, Contacto, Dirección y Datos bancarios.
Identificación
| Campo | Observaciones |
|---|---|
| Nombre | Obligatorio |
| Apodo | Opcional |
| Razón social | "Para personas jurídicas — nombre legal oficial" |
| Registrar en | Obligatorio — la empresa bajo la cual se registra la persona |
| Rol | Las casillas Cliente, Proveedor, Gerente de cuenta y Equipo. Dejar todas sin marcar es válido |
| Tipo | Detectar automáticamente (por defecto), Persona física o Persona jurídica |
| CPF / CNPJ | La etiqueta y la máscara siguen al Tipo — CPF por defecto, CNPJ cuando es persona jurídica |
| Fecha de nacimiento | Opcional |
No hace falta elegir el Tipo. Por defecto, el sistema lo deduce del documento que escribas.
Contacto
Correos electrónicos y Teléfonos, ambos en forma de lista — puedes agregar tantos como necesites.
Solo el correo lleva etiqueta. Cada correo acepta una etiqueta libre (financiero, comercial…). El teléfono no tiene ese campo. Y "correo principal" no es un concepto del sistema: ningún correo se designa como principal.
Dirección y Datos bancarios
Dos pestañas propias. Datos bancarios cubre banco, agencia y cuenta (con dígitos), clave PIX y tipo de clave.
Roles
| Combinación | Uso típico |
|---|---|
| Cliente | Quien le paga a la empresa |
| Proveedor | A quien la empresa le paga |
| Cliente + Proveedor | Socio que compra y vende |
| Gerente de cuenta | Gerente del banco que atiende una cuenta de la empresa — ver Gerentes |
| Equipo | Gente de la propia empresa: socios, equipo de finanzas — ver Accesos |
| Ninguno | Contacto sin relación financiera activa |
El rol decide dónde aparece la persona: el campo Cliente de las cuentas por cobrar solo busca entre quienes son clientes; el de Proveedor de las cuentas por pagar, solo entre quienes son proveedores.
Para quien es o fue gerente, el detalle de la persona muestra Cuentas que atiende, con el período de cada una; para quien tiene accesos a cuentas, Accesos a cuentas, con el nivel de cada una.
Búsqueda y creación automática
Al escribir un nombre en los formularios de cuentas por pagar o por cobrar, el sistema busca entre los registros existentes y, si no encuentra ninguno, ofrece registrarla por el nombre — la persona se crea al guardar. La importación CSV hace lo mismo.
Foto de perfil
El sistema busca la foto en dos fuentes, en este orden:
- Gravatar — por el correo registrado. Es la fuente primaria.
- WhatsApp — por el teléfono, y solo si la integración está configurada para la empresa. Es el respaldo, y se usa cuando Gravatar no devuelve nada.
Ninguna foto aparece sola. La búsqueda no corre en segundo plano ni al guardar la persona: es una herramienta manual, en Mantenimiento → Obtener fotos. Cada ejecución recorre solo las personas que aún no tienen foto, con un tope de 100 por vez, y espera 30 días antes de reintentar con quienes fallaron. La foto encontrada se guarda en el registro — no se vuelve a buscar en cada visita.
La foto aparece en el listado y en la parte superior del detalle de la persona.
Transferencias y Seguridad
La pestaña Beneficiarios de Seguridad decide a qué beneficiarios se pueden enviar al banco las transferencias (Pix y TED). La regla mira el CPF/CNPJ, no el registro:
- Una regla por documento. La misma persona registrada en varias empresas aparece una sola vez en Seguridad, y liberar, bloquear o limitar vale para todos los registros con ese CPF/CNPJ — con los límites diario y mensual sumados entre las empresas.
- Registrar no se bloquea. En el modo Bloquear a todos y liberar algunos, una persona nueva se puede registrar y usar en títulos normalmente; solo el envío de transferencias a ella queda frenado ("Beneficiario no habilitado") hasta que alguien pida la liberación del documento y Kobana la apruebe. En el modo Liberar a todos y bloquear algunos, entra liberada.
- Boleto, tributo y servicio público no pasan por esta regla — el dinero va a quien indica el código de barras, y el control está en Tipos de operaciones.
- Eliminar o fusionar registros no cambia la regla. Un documento bloqueado sigue bloqueado aunque no tenga registro activo (aparece en Seguridad como "Sin registro activo"), y uno liberado sigue liberado.
Eliminación
Un único bloqueo: una regla automática que apunte a la persona. Mientras exista una, la eliminación falla — la regla acabaría clasificando contra alguien invisible, y no hay a quién reapuntarla. Edita o elimina la regla antes.
Las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y las transacciones no bloquean. El diálogo muestra lo que está vinculado, pero deja eliminar.
La eliminación no se puede deshacer — y es intencional. La persona desaparece de las pantallas, pero su historial financiero permanece intacto, apuntando al registro eliminado. No hay "restaurar": al eliminar, el CPF/CNPJ queda liberado, y nada impide que otro registro pase a usarlo. Por eso no se ofrece la vuelta atrás: podría chocar con quien ya ocupó el lugar.