Regras Automáticas
Regras Automáticas (/automatic-rules) classificam automaticamente novos lançamentos (contas a pagar, a receber e transações) com base em critérios configuráveis. Dispensam categorização manual de documentos recorrentes.
Como Funciona
Ao criar ou importar um documento, o sistema avalia a lista de regras em ordem de prioridade. A primeira regra cujos critérios sejam atendidos é aplicada — os campos definidos na regra sobrescrevem os valores do documento.
Critérios de Correspondência
Uma regra pode combinar múltiplos critérios:
| Critério | Operadores disponíveis |
|---|---|
| Descrição | contém, não contém, igual a, começa com, termina com |
| Valor | igual a, maior que, menor que, entre |
| Pessoa | é igual a |
| Tipo de documento | conta a pagar, conta a receber, transação |
Critérios múltiplos são combinados com lógica AND (todos devem ser atendidos).
Ações
Quando uma regra é aplicada, ela pode definir:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Categoria | Atribui a categoria especificada |
| Centro de Custo | Atribui o centro de custo especificado |
| Pessoa | Atribui a pessoa especificada |
Ordem de Prioridade
As regras são avaliadas na ordem exibida na listagem. Arraste as regras para reordenar. A regra no topo tem maior prioridade.
Escopo de Aplicação
- Criação manual: regras são aplicadas ao salvar o documento (somente se os campos alvo estiverem vazios, por padrão).
- Importação CSV: regras são aplicadas linha a linha durante o commit da importação.
- Extratos bancários: regras são aplicadas ao commitar o extrato.
Aplicação em Massa
Na listagem de contas a pagar, receber ou transações, selecione múltiplos documentos e use Classificar em massa para reaplicar as regras aos documentos selecionados.
Criar uma Regra
- Acesse
/automatic-rules/new. - Defina um nome descritivo.
- Configure os critérios de correspondência.
- Defina as ações a aplicar.
- Salve — a regra entra em vigor imediatamente para novos documentos.