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Financeiro Inteligente — Documentação

Bem-vindo! O Financeiro Inteligente é a plataforma de back-office financeiro multi-empresa para o mercado brasileiro: contas a pagar e a receber, lançamentos, conciliação, importações e envio de pagamentos ao banco — várias empresas, em um só lugar.

Esta documentação descreve o que você vê e consegue fazer nas telas do produto. Para integrar seus sistemas via REST, veja a Referência da API.

Primeiros passos​

Se você está chegando agora, este é o caminho natural:

  1. Crie um espaço de trabalho — a caixa que isola os dados de cada organização.
  2. Cadastre as empresas — as entidades jurídicas (CNPJ) administradas nele.
  3. Crie as contas financeiras — corrente, poupança, caixa, investimento e crédito.
  4. Registre contas a pagar e a receber — à vista, parceladas ou recorrentes — ou importe em lote via CSV.
  5. Importe o extrato e concilie — case o que aconteceu no banco com o que estava previsto.

As seções​

As seções abaixo seguem os quatro grupos do menu do produto — você navega aqui a mesma árvore que vê na tela.

Principal​

  • Visão geral — indicadores, fluxo de caixa realizado e projetado, próximos vencimentos.
  • Espaços de trabalho — o isolamento entre organizações: criação, troca e exclusão.
  • Empresas — cadastro multi-empresa (CNPJ), matriz e filiais, consulta à Receita.

Financeiro​

  • Contas financeiras — contas correntes, poupança, caixa, investimento e crédito, com saldo calculado pelos lançamentos.
  • Lançamentos — as movimentações das contas financeiras; a base da conciliação.
  • Contas a pagar — compromissos de saída: parcelas, recorrência, tributos e envio ao banco.
  • Autorizar pagamentos — o portão que exige o ok de uma pessoa antes de um título entrar na lista.
  • Contas a receber — compromissos de entrada, com parcelas e recorrência.
  • Conciliação — casamento entre títulos e lançamentos vindos do extrato.

Cadastros​

  • Pessoas — clientes e fornecedores (PF e PJ), com papéis acumuláveis.
  • Categorias — classificação em até três níveis, por receita e despesa.
  • Centros de classificação — alocação por departamento ou projeto, com rateio.
  • Regras automáticas — classificação automática por critérios que você define.
  • Impostos — o catálogo de tributos vinculáveis aos títulos.
  • Anexos — a biblioteca de arquivos do espaço de trabalho, vinculável a qualquer registro.

Sistema​

  • Integrações — Gateway Bancário (pagamentos, contas e extrato), Fintera (importação de dados) e WhatsApp (fotos de perfil).
  • Manutenção — ferramentas de higiene dos cadastros de pessoas.
  • Meus dados — suas informações de conta e como o login funciona.

API​

  • Referência da API — REST com autenticação Bearer JWT: endpoints, paginação, filtros, idempotência e erros.