Categorias

Categorias (/categories) classificam contas a pagar, contas a receber e transações. A estrutura é hierárquica: uma categoria pode ter subcategorias ilimitadas, permitindo organização em árvore.

Campos

Campo	Descrição
Nome	Nome da categoria
Tipo	cost (despesa) ou revenue (receita)
Categoria pai	Categoria superior na hierarquia (opcional)

Hierarquia

Despesas Operacionais (cost)
├── Aluguel
├── Energia e Água
│   ├── Energia Elétrica
│   └── Água e Esgoto
└── Folha de Pagamento
    ├── Salários
    └── Encargos

Receitas (revenue)
├── Mensalidades
└── Serviços
    ├── Consultoria
    └── Suporte

Ao filtrar por uma categoria pai, o sistema inclui automaticamente todas as subcategorias descendentes.

Tipo: Cost vs. Revenue

• cost — categorias de despesa. Aparecem no seletor de contas a pagar e transações de débito.
• revenue — categorias de receita. Aparecem no seletor de contas a receber e transações de crédito.

Importação e Criação Automática

A importação CSV de contas a pagar, receber e transações cria categorias automaticamente pelo nome quando não encontra correspondência. Se a categoria informada no CSV ainda não existir no workspace, é criada com o tipo inferido da polaridade do documento.

Exclusão

Uma categoria só pode ser excluída quando não possui documentos vinculados. Para substituir uma categoria em uso, reclassifique os documentos primeiro ou use Classificação em massa na listagem.