Ciclo de vida das contas a receber

Estados

Estado	Descrição
Rascunho	Criado mas ainda não publicado. Não aparece nos totais.
Pendente	Aguardando recebimento.
Recebido	Vinculado a um lançamento de entrada.
Cancelado	Anulado, sem movimentação financeira.

Além desses quatro, a listagem mostra dois selos que não são estados, e sim derivados:

• Atrasado — uma conta Pendente cujo vencimento já passou.
• Conciliada — o recebimento está ligado a um lançamento do extrato. Quando aparece, substitui o selo "Recebido": é a informação mais forte.

Transições

• Publicar (Rascunho → Pendente) — passa a contar nos totais.
• Marcar como recebido (Pendente → Recebido) — registra o recebimento e gera o lançamento de entrada.
• Cancelar (Pendente → Cancelado) — anula a conta.

Criar

1. Acesse /receivables/new.
2. Preencha os campos obrigatórios: Valor (R$), Vencimento, Descrição, Cliente, Mês de competência e Tipo.
3. Conclua com Adicionar conta, Adicionar e criar outra ou Salvar rascunho.

O cliente não é opcional. Sem ele o formulário não envia: "Selecione ou crie um cliente". Você pode escolher um cliente que já existe ou digitar um nome novo — nesse caso ele é cadastrado junto.

A Empresa também é obrigatória, mas não é um campo do formulário: vem do seletor no cabeçalho.

observação

"Publicar" não existe na tela de criação. Os botões ali são os três acima. Publicar aparece só no detalhe, e só enquanto a conta é um rascunho. O caminho é: salvar rascunho → abrir a conta → Publicar.

Marcar como recebido

Na listagem ou no detalhe, use Marcar como recebido. O diálogo Confirmar recebimento tem duas abas:

• Receber — informe a data e a Conta de destino. O sistema cria o lançamento de entrada.
• Receber e conciliar — liga a conta a um lançamento que já existe no extrato, sem gerar um duplicado.

O diálogo também traz Ajustes do recebimento, todos opcionais: Juros, Desconto e Valor liquidado. O rodapé mostra o valor nominal e a conta feita.

Desfazer e conciliar

• Desfazer — disponível em conta recebida. Ela volta para pendente; se o lançamento tiver sido gerado pelo recebimento, é excluído junto.
• Conciliar — disponível em conta recebida que ainda não foi conciliada.

Cancelar

Cancelar só aparece em contas pendentes — não é uma saída disponível a partir de qualquer estado.

E não é irreversível: o próprio diálogo diz "Você pode reabri-la depois editando o status." A conta deixa de aparecer entre as pendentes; lançamentos automáticos vinculados são removidos, e lançamentos importados do extrato permanecem — apenas o vínculo é desfeito.

observação

A ação existe na listagem. Abrindo o detalhe direto, esse caminho não está lá.

Editar

Conta recebida não é somente leitura. Não existe trava por estado: o formulário abre normalmente e é editável em qualquer status, inclusive Recebido e Cancelado.

Essa é uma diferença real em relação a contas a pagar, não um esquecimento. Lá existe uma trava — parcial — quando o banco confirma o pagamento. Contas a receber não passam pelo envio ao banco, então não têm o que travar.

Editando uma conta que faz parte de um grupo, o sistema oferece propagar a mudança para as parcelas seguintes, mostrando antes o que exatamente vai mudar.

Excluir

Em uma conta que faz parte de um grupo — parcelada ou recorrente —, a exclusão pergunta o alcance:

• Excluir apenas esta
• Excluir esta e as futuras

O mesmo seletor cobre os dois casos: o que ele olha é o grupo, não o tipo. Em conta avulsa, ele não aparece.

observação

O seletor existe na listagem. A exclusão pelo detalhe apaga sempre só aquela conta, sem oferecer o alcance.