Pessoas
Pessoas (/people) são os clientes e fornecedores cadastrados no workspace. Um mesmo cadastro pode ser marcado como cliente, fornecedor, ambos ou nenhum.
Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome completo ou razão social |
| Tipo | natural (pessoa física) ou juridical (pessoa jurídica) |
| Documento | CPF (11 dígitos) ou CNPJ (14 dígitos) |
| É cliente | Marca o cadastro como cliente (is_customer) |
| É fornecedor | Marca o cadastro como fornecedor (is_supplier) |
| E-mails | Lista de e-mails com rótulo (ex.: principal, financeiro) |
| Telefones | Lista de telefones com rótulo |
| Observações | Notas internas |
Papéis
Uma pessoa pode acumular múltiplos papéis sem criar cadastros duplicados:
| Combinação | Uso típico |
|---|---|
is_customer = true | Cliente que paga à empresa |
is_supplier = true | Fornecedor que recebe da empresa |
is_customer = true, is_supplier = true | Parceiro que compra e vende |
Ambos false | Contato sem relação financeira ativa |
Busca e Criação Automática
Ao digitar o nome de uma pessoa em formulários de contas a pagar/receber, o sistema busca cadastros existentes. Se não encontrar, oferece criar automaticamente. A importação CSV também cria pessoas automaticamente pelo nome quando não encontra correspondência.
Histórico Financeiro
O detalhe de uma pessoa (/people/[id]) exibe o histórico de contas a pagar e receber vinculadas, com totais por status.
Foto de Perfil (WhatsApp)
Se a integração WhatsApp estiver configurada para a empresa, o sistema exibe a foto de perfil do WhatsApp associada ao número de telefone cadastrado.